Private Banker / Partner

Private Banker / Partner

Vi söker för en kunds räkning en erfaren rådgivare som vill ta steget från anställd till egen företagare. Företaget är en svensk etablerad finansiell aktör inom kapitalförvaltning, investeringsrådgivning och försäkringsförmedling med hela kedjan i egen regi, från diskretionär förvaltning och fondportföljer till rådgivning och distribution.

Om uppdraget

Som Privat Banker & Partner bygger och äger din egna rådgivningsverksamhet, med full tillgång till förvaltning, compliance-stöd och ett nätverk av erfarna kollegor. Din tid går till kunderna, inte till administration.

Om rollen

Du vårdar och utvecklar din egen kundportfölj med fokus på sparande, kapitalförvaltning och försäkringar. Du arbetar självständigt och nära dina kunder, med stöd av bolagets förvaltning, verktyg och processer. I rollen kommer du att:

• genomföra strukturerade rådgivningsmöten med kundens helhetsekonomi i fokus
• arbeta med sparande, kapitalförvaltning och försäkringslösningar
• proaktivt utveckla din kundportfölj och bygga nya relationer
• skapa och upprätthålla samarbeten med externa partners och nätverk
• etablera långsiktiga kundrelationer genom uppföljning, personlig service och lösningar som utvecklas med kundens behov
• driva och bygga din egen affär som franchisetagare

Vi söker dig som

• har flera års erfarenhet som private banker, förmögenhetsrådgivare eller placeringsrådgivare, och/eller av försäkringsförmedling
• är affärsdriven och entreprenöriell, och tar egna initiativ
• vill driva eget och är redo att ta ett affärsansvar
• bygger förtroende över tid och har ett aktivt nätverk
• arbetar strukturerat och målinriktat
• har Swedsec-licens och relevant Liv-licensiering för försäkringsförmedling
• har en upparbetad kundbas

Vad vi erbjuder

• Möjligheten att äga och driva din egen rådgivningsverksamhet
• Egen kapitalförvaltning och ett konkurrenskraftigt produkterbjudande, med diskretionär portföljförvaltning
• En etablerad plattform med compliance- och administrativt stöd
• Kollegor som delar kunskap, och en organisation med korta beslutsvägar
• En nationell samt internationell koncernmiljö

Vi är medvetna om att ett byte behöver innebära något utöver det vanliga för någon i din position. Därför erbjuds ett upplägg med mycket attraktiva kommersiella villkor. Mer info förmedlas under intervjun.

Intresserad? Ansök eller hör av dig för en förutsättningslös dialog.

Rekryteringen genomförs av HEEX på uppdrag av en ledande aktör inom kapitalförvaltning och rådgivning. Uppdragsgivarens identitet delas i ett senare skede av processen.